Einfachheit ist das Resultat der Reife.
Friedrich Schiller
Analyse
Erfassung der finanziellen Situation sowie Ihrer Ziele und Wünsche
Die isFINANCE AG
ist seit 2009 bundesweit aktiv und besitzt die Zulassung als Vermögensverwalter. Unsere Bankkaufleute beraten und betreuen ihre Kunden in allen finanziellen Fragen. Unsere inhabergeführte Gesellschaft und unsere Berater unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Gesellschaften oder Gruppen des Finanzmarktes und agieren somit unabhängig!
Aufgrund einer offenen Produktauswahl, den hohen Qualitätsstandards in der Beratung und der Kompetenz unserer Berater sind wir den weiter zunehmenden Herausforderungen der Kapitalmärkte gewachsen und finden individuelle Lösungen für unsere Kunden.
Lassen Sie es uns beweisen.
Allgemein geltende Grundsätze
In allen Schritten der Beratung und Betreuung berücksichtigen wir die geltenden Grundsätze
- zur Anlegerberatung,
- zum Verbraucherschutz,
- zur Ordnungsmäßigkeit der Finanzberatung,
- zur vorgeschriebenen Dokumentation und
- zum Datenschutz.
Wir haben uns bei der Durchführung einer Beratung zur Einhaltung folgender Standards verpflichtet:
- Es erfolgt eine anleger- und objektgerechte Beratung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir insbesondere Ihre Sicherheitsbedürfnisse berücksichtigen.
Durch unsere Risikohinweise im Rahmen der Beratung, erhalten Sie die notwendige Transparenz für Ihre Anlageentscheidungen. - Wir beraten Sie individuell, umfassend und verständlich. Dabei berücksichtigen wir die anerkannten Methoden der Finanzplanung und Planungsrechnung.
- Wir beachten insbesondere die Richtlinien für die Wertpapierberatung, -abwicklung und Ihre Widerrufsrechte.
- Ihre Informationen, Unterlagen und die Dokumentationen unserer Beratungen behandeln wir streng vertraulich.
- Unsere Empfehlungen erteilen wir objektiv, unabhängig und kompetent. Dabei weisen wir Sie auch auf Diskrepanzen zwischen Ihren Zielen, Wünschen und Ihrer objektiven finanziellen Situation sowie Ihren Interessen hin.
- Wesentliche Informationen, Empfehlungen und Ergebnisse unserer Gespräche werden von uns während der Beratung schriftlich dokumentiert und Ihnen anschließend zur Verfügung gestellt.
- Wir halten die geltenden Datenschutzbestimmungen ein.
Vorstand
Startete im Jahre 1991 eine Lehre als Bankkaufmann bei der Berliner Bank AG in Berlin. Nach seiner Ausbildung erhielt er als einer von wenigen ausgelernten Bankkaufleuten die Möglichkeit, ein internes Förderprogramm der Berliner Bank AG zum Juniorvermögensberater zu absolvieren. Danach wurde er Assistent des Chefvermögensberaters, bevor er neben einer mehrjährigen Tätigkeit als Anlageberater in einer Bankfiliale eine weiterführende Qualifizierung zum Bankfachwirt und anschließend Bankbetriebswirt erfolgreich vor der IHK Berlin beendete.
Lernte ab 1990 zunächst in der Versicherungswirtschaft die Finanzdienstleistung von der Pike auf kennen, sammelte erste Vertriebserfahrungen, baute eine eigene Vertriebsorganisation auf und leitete diese, bis er 1995 in den Bankenbereich wechselte. Als Vermögensberater der Dresdner Vermögensberatung GmbH, eine Tochtergesellschaft der damaligen Dresdner Bank, betreute er vermögende Privatkunden und absolvierte eine Ausbildung an der Bankakademie Berlin.