Einfachheit ist das Resultat der Reife.
Friedrich Schiller
Analyse
Erfassung der finanziellen Situation sowie Ihrer Ziele und Wünsche
ist seit 2009 bundesweit aktiv und besitzt die Zulassung als Vermögensverwalter. Unsere Bankkaufleute beraten und betreuen ihre Kunden in allen finanziellen Fragen. Unsere inhabergeführte Gesellschaft und unsere Berater unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Gesellschaften oder Gruppen des Finanzmarktes und agieren somit unabhängig!
Aufgrund einer offenen Produktauswahl, den hohen Qualitätsstandards in der Beratung und der Kompetenz unserer Berater sind wir den weiter zunehmenden Herausforderungen der Kapitalmärkte gewachsen und finden individuelle Lösungen für unsere Kunden.
Lassen Sie es uns beweisen.
In allen Schritten der Beratung und Betreuung berücksichtigen wir die geltenden Grundsätze
Startete im Jahre 1991 eine Lehre als Bankkaufmann bei der Berliner Bank AG in Berlin. Nach seiner Ausbildung erhielt er als einer von wenigen ausgelernten Bankkaufleuten die Möglichkeit, ein internes Förderprogramm der Berliner Bank AG zum Juniorvermögensberater zu absolvieren. Danach wurde er Assistent des Chefvermögensberaters, bevor er neben einer mehrjährigen Tätigkeit als Anlageberater in einer Bankfiliale eine weiterführende Qualifizierung zum Bankfachwirt und anschließend Bankbetriebswirt erfolgreich vor der IHK Berlin beendete.
Lernte ab 1990 zunächst in der Versicherungswirtschaft die Finanzdienstleistung von der Pike auf kennen, sammelte erste Vertriebserfahrungen, baute eine eigene Vertriebsorganisation auf und leitete diese, bis er 1995 in den Bankenbereich wechselte. Als Vermögensberater der Dresdner Vermögensberatung GmbH, eine Tochtergesellschaft der damaligen Dresdner Bank, betreute er vermögende Privatkunden und absolvierte eine Ausbildung an der Bankakademie Berlin.