Mit gewöhnlicher Begabung und
ungewöhnlicher Beharrlichkeit ist alles zu erreichen.
Thomas Buxton
Analyse
Erfassung der finanziellen Situation sowie Ihrer Ziele und Wünsche
Wir haben uns bei der Durchführung einer Beratung zur Einhaltung folgender Standards verpflichtet:
- Es erfolgt eine anleger- und objektgerechte Beratung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir insbesondere Ihre Sicherheitsbedürfnisse berücksichtigen.
Durch unsere Risikohinweise im Rahmen der Beratung, erhalten Sie die notwendige Transparenz für Ihre Anlageentscheidungen. - Wir beraten Sie individuell, umfassend und verständlich. Dabei berücksichtigen wir die anerkannten Methoden der Finanzplanung und Planungsrechnung.
- Wir beachten insbesondere die Richtlinien für die Wertpapierberatung, -abwicklung und Ihre Widerrufsrechte.
- Ihre Informationen, Unterlagen und die Dokumentationen unserer Beratungen behandeln wir streng vertraulich.
- Unsere Empfehlungen erteilen wir objektiv, unabhängig und kompetent. Dabei weisen wir Sie auch auf Diskrepanzen zwischen Ihren Zielen, Wünschen und Ihrer objektiven finanziellen Situation sowie Ihren Interessen hin.
- Wesentliche Informationen, Empfehlungen und Ergebnisse unserer Gespräche werden von uns während der Beratung schriftlich dokumentiert und Ihnen anschließend zur Verfügung gestellt.
- Wir halten die geltenden Datenschutzbestimmungen ein.