Leistungen

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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

… Ihre Individualität

Jeder unserer Kunden hat unterschiedliche Bedürfnisse. Die Kompetenz unserer Berater und unser großes Partnernetzwerk ermöglichen eine auf den Kunden maßgeschneiderte Lösung. Das bringt erlebbaren Mehrwert für jeden unserer Kunden.

Um auch den unterschiedlichen Beratungsbedürfnissen unserer Kunden preislich, aber auch konzeptionell gerecht zu werden, bieten wir Ihnen verschiedene Betreuungsmöglichkeiten an:

  • Depotcheck

    Wir überprüfen Ihre bestehendes Wertpapierdepot auf mögliche Schwachstellen.

  • Vermögensverwaltung

    In Abstimmung mit Ihren Zielen und Anforderungen betreuen und überwachen wir Ihr Anlagenportfolio.

  • Honorarberatung

    Auf Wunsch können Sie sich fair und transparent auf Honorarbasis zu allen Themen, die mit Geld zu tun haben, von uns beraten lassen.