Große Werke werden nicht durch Stärke,
sondern durch Beharrlichkeit vollbracht.
-Thomas Jefferson 1743-1826

Große Werke werden nicht durch Stärke, sondern durch Beharrlichkeit vollbracht.
Thomas Jefferson 1743-1826

isFINANCE AG

Seit 2009 arbeiten wir als BaFin-lizensiertes Unternehmen unabhängig von Banken, ohne eigene Finanzinstrumente, individuell und nachhaltig. Dabei legen wir höchsten Wert auf eine langfristige und zufriedene Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Eines unserer wichtigsten Ziele in dieser Geschäftsbeziehung ist die verantwortungsvolle Betreuung und Verwaltung der uns anvertrauten Vermögenswerte. Wir unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer finanziellen Ziele und Wünsche.

Dabei stützen wir uns auf langjährige Erfahrungen innerhalb und außerhalb von Banken, ein sehr gutes Wissen über die Kapitalmärkte und eine sehr persönliche, langfristige Kundenbeziehung.
Das ist die Grundlage zum Erhalt und zur Steigerung Ihres Vermögens – unabhängig, ob es sich um Sachwerte, Wertpapiere oder Immobilienbesitz handelt.

500

Mio € AUM

2000

Mandanten

26

Kollegen

6

Depotbanken

Wir bieten Ihnen

  • Sicherheit

    getroffene Anlageentscheidungen werden regelmäßig überprüft. Denn Ihr Leben und die Märkte ändern sich.

  • Kontrolle

    Ihre aktuelle Vermögensbilanz verschafft Ihnen jederzeit den nötigen Überblick.

  • Handlungsempfehlungen

    konkrete Handlungsempfehlungen zur jeweiligen Marktsituation, damit Sie das Richtige zur richtigen Zeit tun.

  • Expertise

    die Expertise aus dem Finanzmarktangebot, das richtige Produkt auszuwählen. Somit wissen Sie insbesondere, was Sie alles nicht brauchen.

Die Beratungsphasen

Unsere Berater agieren in klar definierten Schritten bei ihrer Beratung:

  • Informationsaustausch zum gegenseitigen Verständnis
  • kostenlose Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen
  • Erarbeitung einer individuellen Problemlösung für die Ziele des Kunden unter Berücksichtigung seiner Anforderungen und finanziellen Verhältnisse
  • Präsentation der Lösung und Abstimmung der notwendigen Anlageentscheidungen
  • Umsetzung der abgestimmten Anlageentscheidungen
  • fortlaufende Kontrolle der gewählten Anlagen nach Mehrwert und Zielkonformität für den Kunden

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