Was wir Ihnen bieten

Die Straße zum Erfolg ist lang.
Wer sie einschlägt, sollte auch bis zum Ende gehen.

Offenes Produktuniversum

Unabhängig:

  • von Produktanbietern, Banken, Versicherungen oder anderen Interessensgruppen
  • im Versicherungsbereich durch Zusammenarbeit mit weit über 100 Gesellschaften
  • im Beteiligungsbereich durch Premiumpartnerschaft mit führender Plattform
  • im Finanzierungsbereich durch Zusammenarbeit mit über 100 Finanzierungspartnern
  • im Wertpapierbereich durch verschiedene angeschlossene Wertpapier-Depotbanken für Transaktionsabwicklung und Depotführung, wie zum Beispiel:
    • DAB bank
    • Augsburger Aktienbank
    • Cortal Consors
    • V-Bank
  • auf Wunsch Unterstützung bei der Produktauswahl

Vergütungsmodell

Volle Transparenz des Unternehmens durch Offenlegung der Bilanz- und Kontendaten.

Vorteile für unsere Partner:

  • Kostenumlage 150 EUR monatlich
  • Provisionsweitergabesatz fix 80 %
  • Status Handelsvertreter nach §84 HGB in Ausschließlichkeit
  • Mindestanforderung Jahresertrag über alle Sparten von 60 Tsd. EUR

Haftungsübernahme

Die isFINANCE AG ist im Besitz einer Erlaubnis nach Paragraph 32 Kreditwesengesetz vom Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen und übernimmt die Haftung für die angeschlossenen Partner.

Die Partner erfüllen durch den zur Verfügung gestellten IT-gestützten Beratungsprozess alle Anforderungen von MiFID, WPHG, Compliance und FRUG.

Optimierte Backofficeprozesse

Unsere Partner werden bei folgenden Aufgaben entlastet:

  • Protokollierung von Beratungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen
  • Orderrouting und -kontrolle bei jeglichen Wertpapierordern
  • Schlanke und zügige Antragsbearbeitung bei Versicherungen, Beteiligungen, Finanzierungen etc.
  • Detaillierte und tagaktuelle Provisionsabrechnung und -kontrolle
  • Mahnwesen für überfällige Provisionen oder Beratungsvergütungen
  • Flexibles Beratungsvertragsmanagement
  • Abrechnung der Beratungsverträge
  • Kundenstammanalyse und Eigencontrolling durch umfangreiches Berichtswesen

IT für Finanzdienstleister

Alles aus einer Hand für unsere Partner:

Hardware

  • Businessnotebook der jeweils aktuellen Generation (Austausch alle 24 Monate)

Software

  • Microsoft Windows der jeweils aktuellen Generation (der jeweils aktuellen Version)
  • MS CRM Softwarelizenz mit branchenspezifischen Anpassungen für Finanzdienstleister
  • Microsoft Office der jeweils aktuellen Generation (der jeweils aktuellen Version), Exchangepostfach
  • Online Backup Software, Antivirus Software, Intranet-Softwarelizenz

IT Dienstleistungen

  • 24h Notebook-Austauschservice
  • Supporthotline

Aus- und Weiterbildung

  • Unabhängige Auswahl der angebotenen Lehrinhalte – ausgerichtet am tatsächlichen Bedarf der Partner
  • Planung und Organisation der jeweiligen Seminar- und Weiterbildungsangebote
  • Preisvorteile durch Poolingeffekt, Inhouseseminare und Webinare

Marktzugang

Sie haben noch freie Kapazitäten?

Durch den Zugang zu aktuellen Leads bietet die isFINANCE Ihren Partnern die Gelegenheit, freie Kapazitäten mit aktuellen Interessenten auszulasten.

Unsere Partner können Leads zu günstigen Konditionen erhalten, um sich einen klar kalkulierbaren Marktzugang zu sichern. Leads werden am Markt von verschiedenen Quellen angeboten. Es kommt vor allem auf die Qualität und die Aktualität an.

Unsere Partner genießen daher folgende Vorteile:

  • zentrales Leadmanagement
  • Preisvorteile durch Poolingeffekt
  • klar kalkulierbarer Marktzugang
  • Lead-Bestellung PLZ-genau
  • volle Transparenz und Kostenkontrolle

Beratungskonzept

  • Wertpapieranalyse durch Einsatz vom vwd portfolio manager (Market Maker)
  • Finanzplanung durch Einsatz von Optiplan, FP24 und FPS
  • Versicherungsvergleichssoftware
  • Beteiligungsanalysesoftware
  • Beratung gegen Entgelt inkl. Vertragsmanagement und Abrechnungsservice

Aktuelle Schnittstellen zwischen dem zentralen CRM und den o. g. Beratungsprogrammen ermöglichen unseren Partnern die Erstellung von Finanzplänen und Vermögensbilanzen auf Knopfdruck. Somit kann eine tagaktuelle und professionelle Beratung angeboten werden.

Marketingkonzept

Auf Wunsch können unsere Partner folgende Leistungen beauftragen:

  • individuelle Außendarstellung
  • Imagebroschüren, Visitenkarten, Flyer, Layout-Erstellung, Druck
  • individueller Internetauftritt
  • individuelle Newsletter für Kunden und Interessenten

Partnerbeirat

Einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren ist der erfolgreiche Dialog mit unseren Partnern, denn es gibt nichts Gutes, was man nicht noch besser machen könnte. Daher nehmen wir jedes Feedback dankbar auf und arbeiten stetig an der Verbesserung unserer Leistungen.